[ 2019-03-20 17:11 股票网 ]
7月12日安井转债(754345)将要发行5亿元，体量一般。截止今日对应正股安井食品(603345)转股价值105.44，溢价率-5.16%。出现了负溢价，有一定安全边际。
基本情况
债券期限：本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6 年，即 2018 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 11 日。
票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第 六年 2.0%。
债券到期赎回：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 108%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。
初始转股价格：本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 35.46 元/股。
转股价格向下修正条款：
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有 权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
信用评级：公司的主体信用等级为 AA-，本次可转债的信用等级为 AA-。
担保事项：本次发行的可转债未设置担保。
票面年收益率： 税前年化收益率为 2.11%，税后年化收益率为 1.95%。
纯债价值：根据对应评级企业债收益率，计算出纯债价值为 74.27 元。